2019年全球機床生產前10位的國家和地區

來源:中國機床工具工業協會閱讀:

美國Gardner Intelligence公司對世界機床行業統計調查顯示,在2017和2018年,世界機床消費排名前15的國家和地區中的12個機床消費出現了增長,這種連續兩年出現正增長的情況在近些年來是相當罕見的。

2017和2018年這次世界范圍內的機床行業上行和機床市場極端的周期性波動對2019年機床消費走勢早已做出了重要的提示,那就是隨之而來的世界性市場下行走勢。

最新的調查結果已經對外公布,全球機床消費在2019年下降了131億美元,同比下降13.8%,為821億美元。由此看出,2019年是自2010年世界開始從全球經濟大衰退中恢復以來機床消費市場的最低水平。前15個機床消費國家和地區中大約12個機床消費出現了下降。

盡管2017和2018年有所恢復,但自2011年以來全球機床市場總體上看實質是處于收縮的趨勢。2019年中國機床消費223億美元,下降了64億美元,同比下降25.3%(編者注:Gardner公司應該是根據其階梯匯率變化統計模型計算,如剔除匯率變化因素,按中國機床工具工業協會提供的數據計算為同比下降22.2%。),因此中國機床消費下降額在全球機床下降額中占比在一半左右。除其他行業外,中國汽車工業在2019年底發展已經開始放緩(編者注:數據顯示,中國汽車工業2018年首次出現年度同比下滑。)。而且受新冠疫情的影響,中國經濟面臨更加嚴峻的考驗。其結果可能導致中國機床消費在2020年進一步下降,降幅或為15-25%,大約50億美元左右(編者注:此為Gardner公司早些時候統計調研的判斷,近兩個月新冠疫情已經在全球蔓延,其他國家和地區機床消費同樣會受到較大影響。)。

2019年中國機床消費占全球機床市場的27.2%,這是自2008年以來中國機床消費在全球機床消費中占比首次低于30%。

此外,2020年中國在全球機床消費中的占比可能進一步下降,產業可能向著受疫情沖擊不太嚴重的東南亞國家轉移,或者向墨西哥轉移,墨西哥一直宣稱要在全球制造業中展現出更多的存在感。2019年墨西哥機床消費25億美元,這是該國連續8年機床消費超過20億美元中排位第三的高點,其2019年機床消費比2018年增加了9.1%。在全球前15個機床消費國家和地區中,墨西哥成為第二個增長幅度最大的國家(僅低于巴西),在世界增長速度最快的國家和地區排名中位列第五位。值得關注的是增長最快的前三位都是較小的國家,這些國家的高增長率比較容易實現。2019年墨西哥機床消費維持在世界第八位,而其機床消費在全球所占份額由2.4%提高到了3.1%。2019年成為墨西哥在全球機床消費所占份額中歷史上最高的一年。

美國作為世界第二大機床消費國,2019年消費了97億美元的機床產品,與2018年相比下降了1.6%,也使得2019年成為美國自1998年以來機床消費位列第三高點的年份。

機床消費前15個國家和地區有12個出現下降,其中美國下降是最少的,從而使美國在全球機床消費市場所占的份額明顯的增加,2019年美國消費了世界11.9%的機床產品,這是自2001年以來美國所占全球機床消費份額最高的一年。重要的是因為2001年正是美國制造業大規模離岸外包的開始,原因是美聯儲人為地設立了低利率,以幫助美國從互聯網泡沫中恢復過來。

自2009年末或2010年初經濟大衰退結束以來,隨著制造業向北美回歸,更具體地說是向美國和墨西哥回歸,鐘擺開始回擺,在此期間,美國和墨西哥在全球機床消費中所占的份額總的看普遍在上升,這說明了重新離岸或接近離岸的趨勢。

新冠疫情使得一些國家相當一部分人口處于限制流動的狀態,這導致經濟活動明顯減少。由此,大概率會導致2020年全球機床消費下降15%或更多,如果全球機床消費降低15%的話,那么這將是自2009年經濟大衰退以來首次出現全球機床消費跌落到700億美元以下。

全球機床生產與消費類似,2019年全球機床生產842億美元,下降了129億美元,同比降低13.3%。和全球消費一樣,全球機床生產下落到2010年以來的最低水平,2019年在前15個機床生產的國家和地區當中只有巴西、法國和加拿大生產是正增長的。

中國作為世界第一大機床生產國,生產下降46億美元,同比下降23.1%(編者注:Gardner公司應該是根據其階梯匯率變化統計模型計算,如剔除匯率變化因素,按中國機床工具工業協會提供的數據計算中國機床生產應下降40.4億美元,同比下降為17.2%。),中國的機床生產在過去的8年中有6年出現了負增長,下落到2009以來的最低點。

2019年中國在全球機床生產中的份額占23.1%,這是中國自2008年以來在全球機床生產中所占份額最低的一年,2008年僅占16.4%。

在機床生產排名前10位的國家和地區當中,巴西是唯一出現正增長的國家,同比增長了12.6%,達到16億美元,除巴西外,排名前10位的其他國家和地區機床生產均為負增長。其中,德國和美國降幅在10%以內,這使得德國和美國在全球機床生產的份額有所增加。其它機床生產排名前15位的國家和地區,在全球機床生產所占份額增長的國家還有意大利、法國、英國和加拿大。調查結果顯示出了全球機床生產的重心從亞洲向歐洲轉移的苗頭,很值得關注。

2019年全球機床生產前10位的國家和地區

中國

194.2 億美元

德國

140   億美元

日本

129.9 億美元

意大利

 65.1 億美元

美國

 60   億美元

韓國

 44.7 億美元

中國臺灣

 39.5 億美元

瑞士

 32.1 億美元

巴西

 16.2 億美元

西班牙

 12.3 億美元

2019年全球機床消費前10位的國家和地區

中國

223 億美元

美國

 97 億美元

德國

 79 億美元

日本

 60 億美元

意大利

 44 億美元

韓國

 32 億美元

印度

 26 億美元

墨西哥

 25 億美元

巴西

 20 億美元

俄羅斯

 18 億美元

2019年全球機床出口前10位的國家和地區

德國

91.9 億美元

日本

79.4 億美元

中國

44.2 億美元

意大利

37.5 億美元

中國臺灣

30.7 億美元

瑞士

27   億美元

美國

24.1 億美元

韓國

23.2 億美元

比利時

12.8 億美元

西班牙

10.3 億美元

2019年全球機床進口前10位的國家和地區

中國

72.9 億美元

美國

61.2 億美元

德國

30.8 億美元

墨西哥

25  億美元

意大利

16  億美元

印度

15  億美元

俄羅斯

12.2 億美元

法國

12 億美元

越南

11.9 億美元

比利時

11.9 億美元

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